扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司注册发行公司债（非公开）主承销商公开遴选公告

发布时间：2024-03-13

 

一、本次发债概况

扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬子江文旅集团”或“招标人”）拟发行不超过5亿元人民币（含5亿）期限不超过5年公司债（非公开）。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债（非公开）的主承销商。

二、投标人资格

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

5、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。

6、本项目不接受联合体投标。

三、投标文件内容

1、投标函（附件1）。

2、资质证明文件（附件2）。

3、2022年、2023年证券公司分类评级结果（附件3）。

4、承销实力（附件4）。

（1）2023年1月1日至2023年12月31日全国范围内私募公司债券承销规模。

（2）2023年1月1日至2023年12月31日江苏省私募公司债承销规模。

5、所承销债券违约情况（附件5）。

6、发行方案设计（附件6）。

债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。

7、承销方式承诺（附件7）。

8、包销能力（附件8）。

9、项目团队能力（附件9）。

债券注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、监管沟通优势等。

10、费用报价（附件10）。

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

11、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，在招标人履行相关程序后，最终确定1家公司债券（非公开）主承销商。

2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

五、遴选文件领取方法

请报名的投标单位携带单位介绍信加盖公章、报名人身份证原件及复印件、营业执照复印件加盖公章至扬州仁信工程管理有限公司（地址：扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧）购买遴选文件。如投标单位未按上述要求提供报名材料，将视为未报名。

遴选文件售价200元/份，售后不退，请各投标单位悉知。本项目报名截止时间为2024年3月25日下午17时00分。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给遴选项目联络人（邮寄地址：扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧， 接收人：李工  联系电话：13092036576），不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2024年4月3日09点30分（北京时间）（采用面交方式的，以投标文件递交登记时间为准；采用邮寄方式的，以邮戳为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经招标人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本遴选公告（含附件）所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起10日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人为准。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、遴选工作联络方式

代理机构：扬州仁信工程管理有限公司

联系人：李工

电话：0514-82101606、13092036576

邮寄地址：扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧

招标人：扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司

联络人：赵先生

联系电话：0514-87805460

              扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司

                                     2024年3月13日

网站附件-扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司注册发行公司债主承销商公开遴选项目.docx